Yüksek etkili satış gücü panoları için en iyi 10 uygulama ipucu

Gösterge panoları salesforce.com kullanıcılarına büyük avantajlar sağlar. Ancak, gösterge panosu doğru şekilde kurulduğunda, fayda en fazladır. Müthiş salesforce panoları oluşturmak için bu 10 en iyi uygulama ipucunu izleyin.

1. Gösterge tablosunu kaynak rapordan çekin

Çalışmanızı ikiye bölün. Gösterge panelini çalıştıran kaynak raporda, her zaman bir grafik olmalıdır. Bu yüzden aynı grafiği iki kere yaratmayın. Pano grafiğini kaynak rapordan çekin.

Yapması çok kolay. Bileşen Düzenleyicide “Grafiği kaynak raporda tanımlandığı şekilde kullan” seçeneğini tıklayın.

2. Pano genişliğini Geniş olarak ayarlayın

Dizüstü bilgisayar ekranları küçülüyor. İnsanlar iş için tablet kullanıyor. Kullanıcılarınızın çoğunun panolarınızı oldukça küçük ekranlarda görüntüleyeceği bir gerçektir. Bu yüzden ekran gayrimenkulünden tam olarak yararlanmak çok önemlidir.

Bununla birlikte, varsayılan olarak, salesforce gösterge tablosu sütun genişliğini Orta olarak ayarlar. Bu, kullanılmayan herhangi bir ekranın üçüncü sağında sonuçlanır. Bu nedenle sütun genişliğini Geniş olarak ayarlayın. Kontrol paneli, Kullanıcı cihazında bulunan tam ekran genişliğine uyacak şekilde ölçeklenir.

3. ‘Başlık Çubuğu’ grafiğini kullanarak benzer gösterge tablosu grafiklerini gruplayın

Bir kontrol panelinde genellikle aynı verilerin farklı görünümlerini gösteren birkaç grafik bulunur. Örneğin, boru hattı Aşama ve Fırsat Sahibinin hizmetleri ile ilgilidir.

Özet başlığını oluşturmak için Başlık Çubuğunu kullanın. Ardından her grafiğin kendine özgü özelliklerini tanımlamak için Grafik Başlığını kullanın.

Örneğin, yukarıdaki grafikler satış hattının iki görünümünü göstermektedir. Birincisi Fırsat Aşamasında özetlenmiştir. İkincisi, aynı verileri Fırsat Sahibi tarafından sınıflandırır. Üstbilgi Çubuğu iki grafiği gruplandırır. Başlık, ikisi arasında ayrım yapar.

4. Pano filtrelerini not almak için Altbilgiyi kullanın

Bazen kaynak rapor, pano görüntüleyicisi için hemen görünmeyebilecek filtreler içerir. Bu filtreleri veya diğer önemli notları kaydetmek için Altbilgiyi kullanın.

Bu örnekte Altbilgi, Kullanıcılara Bekleme Aşamasının grafikten dışlandığını hatırlatır.

5. Grafik Başlığı, Üstbilgi ve Altbilgiyi kaynak raporla hizalayın

İşte salesforce panolarındaki en yaygın hatalardan biri. Grafiğin gösterdiğini söylediği ile gerçekte gösterdiği şey arasındaki yanlış hizalama.

Her şeyin tutarlı olup olmadığını kontrol edin. Grafik Başlığı ‘Fırsatlar bu Mali Yılı kazanmıştır’ ise, kaynak raporun gerçekten Takvim Yılı’nda değil Mali Yıl’da yayınlandığından emin olun. Ve sadece “Bu Yıl” yerine “Bu Mali Yıl” veya Bu Takvim Yılı ”gibi terimler kullanın.

6. Efsaneyi grafiğin altına yerleştirin

Gösterge tablosu grafikleri nispeten küçük. Ve kullanıcı küçük bir ekranda görüntülüyor olabilir. Böylece Gösterge Tablosunun grafiğin altında olmasını ayarlayarak gösterge tablosundaki grafiklerin boyutunu büyütün.

Salesforce bunu varsayılan olarak yapmaz. Efsaneyi grafiğin sağına yerleştirir. Aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi, gösterge tablosu grafiğini eziyor.

7. Gösterge tablosunda Vurguyu Etkinleştir

Vurgulama özelliğini her çizelgede etkinleştirmek, Kullanıcıların doğrudan gösterge tablosundan ek bilgi alabileceği anlamına gelir. Bu kaynak raporuna sondaj kaydeder.

Kaynak rapor çizelgesinde Hover'ı etkinleştirdiğinizden emin olun; bu özellik gösterge tablosunda otomatik olarak etkinleştirilecektir.

8. Grafiği raporun altına yerleştirin

Açıkçası, bunun satış gücü gösterge tablosu görünümü ile ilgisi yok. Ancak, Kullanıcılar gösterge tablonuzla nasıl etkileşimde bulundukları ile ilgilidir.

Salesforce, varsayılan olarak grafiği raporun üstündeki kaynak rapora yerleştirir. Bu nedenle, bir kullanıcı rapora son vermek için gösterge tablosunu tıkladığında, ilk gördükleri tıkladıkları grafiktir. Muhtemelen istedikleri bu değildir.

Rapordaki grafiği, raporun altında kalacak şekilde düzenleyin. Bu şekilde Kullanıcılar aradıkları önemli bilgilere hızla erişebileceklerdir.

Yukarıdaki ekran görüntüsü kaynak raporda uygun şekilde biçimlendirilmiş bir grafik göstermektedir. Grafiğin altındaki açıklama. Vurgulu etkin. Kaynak raporun altındaki grafik.

9. Gösterge tablosunu otomatik olarak yenile

Panonuzda yüksek kalitede bir grafik ve çizelge seti oluşturduysanız, Kullanıcılar sabah ilk işine bakarlar. Günün işine girmeden önce.

Gösterge tablosunu gece boyunca otomatik olarak yenilenecek şekilde ayarlayın. Ve kontrol panelinin bir kopyasının otomatik olarak e-posta ile gönderilmesi gereken Kullanıcıları seçin.

10. İş için doğru grafiği seçin!

Seçtiğiniz grafik stili hakkında dikkatlice düşünün. Gösterge panellerinde görüntülenen çoğu rapor bir zaman boyutu içerir. Örneğin, Satış Tarihine Göre Satış Boru Hattı.

Bu tür bilgiler genellikle çubuk grafikler kullanılarak en iyi şekilde temsil edilir. Muhtemelen istiflenmiş çeşittendir. Ve kesinlikle pasta grafikleri değil.

Yığınlı bir çubuk grafik seçerken dikkatli olun. Salesforce varsayılan olarak paralel yığılmış grafiği seçer. İyi isteyebileceğin şey ortadaki. Yığılmış çubuk grafiği.

Satış liderleri, bilgileri hızlı bir şekilde bulamazlarsa hızlı bir şekilde hayal kırıklığına uğrarlar. Bu 10 en iyi uygulama ipucunu uygulayın ve Kullanıcıların daha fazlasını geri almasını sağlayacak müthiş panolar oluşturacaksınız.

Bu yazı aslen The Gary Smith Partnership tarafından http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/ adresinde yayınlandı.

yazar hakkında

Gary Smith, bir CRM endüstrisi usta ve uygulama uzmanıdır. Hem teknoloji sağlayanlara hem de tam yararı gerçekleştirmek için gereken iş değişikliğini sağlama konusunda geniş deneyime sahiptir. LinkedIn'de Gary izleyin

Kendi etkinliklerimiz ve web seminerlerimizin yanı sıra, Gary, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin gelirlerini önemli ölçüde artırmadaki tecrübe ve uzmanlığını paylaşmak için konferanslarda düzenli olarak konuşuyor.

Gary, sertifikalı bir salesforce.com Satış Bulutu ve Servis Bulutu Danışmanı ve Marketo Sertifikalı Danışmanıdır. Ayrıca Londra Şehir Üniversitesinden Distinction ile kazanılmış bir MBA derecesi vardır.

Gary aynı zamanda İngiliz bisiklet turuna hak kazanmış bir antrenördür ve onu çoğu Cumartesi sabahı Doğu Londra'daki Lea Valley Gençlik Bisiklet Kulübü'nde bulabilirsiniz.

Gary ve ekibinin, www.garysmithpartnership.com adresindeki web sitemizi ziyaret ederek müşterilerin kelime ile nasıl çalıştığını öğrenin.