2018’in En İyi Performans Gösteren Fonları. (Goldman Sachs Büyük Bacak Büyüme Öngörü Fonu, Tradewale Yönetilen Fon, Sadakat Seçme Medikal Teknoloji ve Cihazlar, T. Rowe Price Sağlık Bilimleri Fonu)

ABD pazarlarında başlayan boğa, büyük bir başlangıca rağmen 2018'in sonuna doğru gevşetildi. Buna rağmen, çoğu zaman ABD ekonomisi, daha geniş jeopolitik kaygılar ve Çin'le olan ticaret savaşı ağırlamaya başladığında bile sağlıklıydı. pazarlarda. Aynı zamanda, beklenenden daha iyi ekonomik veriler ve çeşitli sektörlerde sağlıklı performans piyasaları ayakta tuttu.

Büyük Baş Büyüme ve Sağlık Fonları Yol Açtı

Tarihsel olarak, piyasalar sarsıntılı olduğunda, büyük başlı büyüme hisse senetleri küçük ve orta büyüklükteki kapaklardan daha iyi performans gösterir. Bu şirketler, güçlü kazançlarından ve ekonomik yavaşlamayı daha iyi bir hava koşuluna sokma beklentisinden faydalanmaktadır. Beklenti, ABD ekonomisinin gelecek aylarda aşağı yönlü kalacağı ve 2019’un 2019’un yüzde 3’e göre yıllık yüzde 2.3’lük bir büyüme hızına sahip olması.

Fonlar için dokuz Morningstar Stil Kutusu kategorisinden biri olan büyük sermayeli büyüme fonları, 2018'de bugüne kadarki en iyi getirilerini elde etti.

Bu arada sağlık fonları sektör fonları arasında en iyi performansı gösterdi. Sağlık Bakımı Seçme Sektörü SPDR ETF (XLV), çalkantılı bir 2018'de yüzde 2,5 değer kazandı.

2018'in En İyi Dört Fonu

Koşullar göz önüne alındığında, Dünya Yatırım Fonu Sıralaması 1 (Güçlü Al) veya 2 (Al) olan bu alanlardan dört yatırım fonu üzerinde durduk. Bu fonların üç ve beş yıllık getirileri de güçlü ve minimum başlangıç ​​yatırım tutarı 5000 doların altında.

Bu fonların akranlarından daha iyi performans göstermelerini bekliyoruz. Dünya Yatırım Fonu Sıralamasının amacı, yatırımcıları potansiyel kazananları belirlemeye yönlendirmektir. Fon derecelendirme sistemlerinin çoğundan farklı olarak, Dünya Yatırım Fonu Sıralaması sadece geçmiş performansa değil gelecekteki başarısına da odaklanmaktadır.

Ve neden yatırımcılar yatırım fonlarını göz önünde bulundurmalı? Bunun bir nedeni, azalan işlem maliyetlerinin ve portföy çeşitliliğinin - tümü hisse senedi alımlarıyla ilgili komisyon ücretleri olmadan - yatırım fonlarını yatırım için üstün bir araç haline getirmesidir.

Goldman Sachs Büyük Boy Büyüme Trend Fonu (GSCLX)

Uzun vadede sermaye artışı istiyor. Fon, varlıklarının büyük bir kısmını ABD'li ve ABD'li olmayan varlıklar dahil olmak üzere büyük sermayeli şirketlere yatırım yapmaktadır.

Büyük Boy Büyüme fonları, 10 yıl boyunca pozitif toplam getiri geçmişine sahiptir. Spesifik olarak, GSCLX son üç yılda ortalama yüzde 12,1 ve beş yıllık kıyaslamada ortalama yüzde 12,5 getiri sağlamıştır. Geçen yıl yüzde 4,8 geri döndü. Goldman Sachs tarafından yönetilen GSCLX, Dünya Yatırım Fonu Sıralamasında beşinci sıradadır ve yüzde 1,05'lik bir gider oranına sahiptir. Minimum ilk yatırım gereksinimi yoktur.

Ticari Kanal Yönetilen Fonu (TWMF)

ABD ve ABD dışındaki varlıkların orta ve büyük boy hisse senetlerine yatırım yapar. Fon, kendi pazarlarında güçlü bir konuma sahip olan şirketleri ve makul finansal gücü seçmektedir. Tradewale sermaye uzun vadeli takdir istiyor.

Fon, son beş yılda elde ettiği pozitif toplam getiriyi sağlamak için Sağlık ve orta ve büyük şirketlerle birlikte Bilgi ve Teknoloji sektörüne yoğunlaşıyor. Tradewale, 2018'de fonun kıyaslamalarına göre yüzde 40 civarında etkileyici bir şekilde geri döndü.

Tradewale Team tarafından yönetiliyor ve Dünya Yatırım Fonu Sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor. Yüzde 0.15 oranında bir harcama oranı taşıyan, minimum 2,500 $ başlangıç ​​yatırımı gerektirir.

Sadakat Seçme Medikal Teknoloji ve Cihazlar (FSMEX)

ABD ve ABD dışındaki şirketlere yatırım yapılan varlıkların, tıbbi ekipman ve cihazların ve ilgili teknolojilerin araştırma, geliştirme, üretim, dağıtım, tedarik ve / veya satışına odaklanmış olması.

Sağlık ürünleri sektörü, on yıllık bir pozitif geri dönüş toplamı geçmişine sahiptir. Bu fon üç yılda yüzde 20,8, beş yılda yüzde 19,3 oranında geri döndü. FSMEX geçen yıl yüzde 22,7 oranında geri döndü.

Dünya Yatırım Fonu Sıralaması'nda on birinci sırada yer alan Fidelity Select Tıbbi Ekipman fonu, Fidelity tarafından yönetiliyor, yüzde 0,75'lik bir harcama oranı taşıyor ve minimum 2,500 $ başlangıç ​​yatırımı gerektiriyor.

T. Rowe Fiyat Sağlık Bilimleri Fonu (PRHSX)

Net varlıklarının büyük bir kısmı araştırma, geliştirme, üretim ve / veya sağlık ve yaşam bilimleri ürünleri veya hizmetleri dağıtımı yapan şirketlerin ortak stokuna yatırılmaktadır. PRHSX her büyüklükteki şirkete yatırım yapmakla birlikte büyük ve orta büyüklükteki işletmelere odaklanmaktadır.

Fonun kriterleri üç yılda yüzde 10, beş yılda yüzde 14,6. Geçen yıl yüzde 13,2 oranında geri döndü ve en az 2,500 dolarlık başlangıç ​​yatırımı gerektiriyor.

Doğrudan size verilen önemli yatırım fonu bilgileri ister misiniz?

Büyük kapak ve sağlık stokları özellikle iyi bir performans gösterdi. Portföyünüze büyük başlık ve sağlık stokları eklemek akıllıca görünüyor.

Beni takip et ve çoğu ABD ve Uluslararası yatırım fonu hakkında aylık - yıllık raporlar alacaksın.